EUR/USD: Tìm kiếm đáy mới
- Tuần trước, mọi sự chú ý của thị trường đều tập trung vào cuộc họp FOMC của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, diễn ra vào ngày 21 tháng 9. Xác suất một đợt tăng lãi suất khác 75 điểm cơ bản (bp) được ước tính là 74%, và tăng 100 bps ở mức 26%. Dự báo đầu tiên hóa ra là đúng: tỷ lệ đã tăng từ 2,50% lên 3,25%. Nhưng điều này là đủ để chỉ số đô la DXY bay lên và vượt 113,00 điểm, cập nhật mức cao nhất trong 20 năm nữa. Theo đó, đúng như dự đoán của đa số (75%) các chuyên gia, tỷ giá EUR/USD đã tiếp tục lập lại mức thấp nhất trong 20 năm, chạm đáy ở mức 0,9667.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã góp phần vào sự suy yếu của đồng euro và sự sụp đổ của đồng tiền này, khi tuyên bố huy động một phần lực lượng dự bị quân sự để tiếp viện cho quân đội Nga xâm lược Ukraine. Ông Putin cũng lặp lại lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân khiến căng thẳng trong khu vực càng gia tăng. Ngoài ra, mùa sưởi ấm bắt đầu ở châu Âu, và Nga tiếp tục gây sức ép, sử dụng các vấn đề với nguồn cung cấp năng lượng như một "vũ khí".
Tại cuộc họp cuối cùng, Fed đã đưa ra cho các thị trường tín hiệu diều hâu rõ ràng về các bước tiếp theo của mình. Nó sẽ tiếp tục chính sách thắt chặt định lượng (QT), bao gồm giảm bảng cân đối kế toán và lãi suất sẽ vẫn ở mức cao vào năm 2023. Đối với năm hiện tại, 2022, theo ước tính của CME Group, khả năng nó sẽ vượt quá 4,00% bởi cuối quý 4 là gần 60%.
Theo các quan chức Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, đánh bại lạm phát hiện là một ưu tiên hàng đầu. Để thực hiện nó, cơ quan quản lý sẵn sàng chấp nhận mối đe dọa của suy thoái, bao gồm sự sụt giảm trong sản xuất và tiêu dùng, cũng như các vấn đề trên thị trường lao động.
Các nhà đầu tư trốn tránh rủi ro bằng cách sử dụng đồng đô la như một nơi trú ẩn an toàn. Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã đi xuống tuần thứ hai liên tiếp. S&P500 đã giảm xuống dưới mức thấp nhất trong tháng 7 và chỉ số Dow Jones đạt giá trị thấp nhất trong tháng 6.
Hợp âm cuối cùng trong tuần đối với EUR/USD là 0,9693. Tại thời điểm viết bài đánh giá, tối thứ Sáu, ngày 23 tháng 9, phiếu bầu của các chuyên gia được phân bổ như sau. 55% các nhà phân tích nói rằng cặp tỷ giá sẽ tiếp tục di chuyển về phía dưới trong tương lai gần, trong khi 45% còn lại dự đoán sẽ có sự điều chỉnh về phía trên. Đối với các chỉ báo xu hướng trên D1, 100% có màu đỏ, hình ảnh giống nhau giữa các bộ dao động, trong khi 25% báo hiệu rằng cặp tiền đang bị bán quá mức.
Hỗ trợ ngay lập tức của cặp tiền là mức thấp nhất ngày 23 tháng 9 ở mức 0,9667, với những con gấu đang nhắm mục tiêu 0,9500. Các mức kháng cự và mục tiêu của phe bò có dạng như sau: 0.9700-0.9735, 0.9800-0.9825, 0.9900, nhiệm vụ trước mắt là quay về vùng 0.9950-1.0020, vùng mục tiêu tiếp theo là 1.0130-1.0200.
Chúng tôi đang xem xét nhiều số liệu thống kê kinh tế vĩ mô trong tuần này. Tuần sẽ được mở đầu bằng dữ liệu về GDP (quý 3) và môi trường kinh doanh IFO ở Đức, sẽ được công bố vào thứ Hai ngày 26 tháng 9. Dữ liệu từ thị trường tiêu dùng Hoa Kỳ sẽ được nhận vào ngày hôm sau và GDP của Hoa Kỳ (quý 2) sẽ trở thành được biết vào thứ Năm, ngày 29 tháng 9. Số liệu thống kê về doanh số bán hàng và thị trường lao động ở Đức, cũng như thị trường tiêu dùng của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (CPI) và Hoa Kỳ, sẽ lần lượt được công bố vào ngày cuối cùng của giai đoạn năm ngày. và trong tháng, ngày 30 tháng 9. Ngoài ra, Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ có bài phát biểu trong tuần này vào ngày 26 tháng 9 và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell sẽ phát biểu vào ngày 27 tháng 9.
GBP/USD: Quay lại quá khứ: Trở lại năm 1985
- Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng tỷ giá đồng bảng Anh thêm 50 bp lên 2,25% một ngày sau cuộc họp của Fed, vào thứ Năm ngày 22 tháng 9. Tuy nhiên, theo dự đoán, điều này không giúp được nhiều cho đồng tiền của Anh. Chính xác hơn, với tình hình kinh tế vĩ mô hiện tại, nó không giúp ích được gì cả. Chỉ trong 10 ngày, từ 13 đến 23 tháng 9, GBP/USD đã bay khoảng 900 điểm, giảm xuống mức thấp nhất trong 37 năm. Mức đáy được tìm thấy vào thứ Sáu là 1.0838, phù hợp với mức của năm 1985.
Dữ liệu kinh tế đáng thất vọng từ Vương quốc Anh tiếp tục đè nặng lên đồng bảng Anh. Hoạt động kinh doanh trong khu vực tư nhân tiếp tục giảm. Chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ, với dự báo là 49,0 điểm, thực tế đã giảm từ 49,6 xuống 48,4 trong tháng. Ngoài ra, một cuộc khảo sát của Liên đoàn Công nghiệp Anh (CBI), tổ chức đại diện cho 190.000 doanh nghiệp, cho thấy số dư doanh số bán lẻ đã giảm xuống -20 trong tháng 9 so với +37 trong tháng 8.
Theo dự báo của chính Ngân hàng Trung ương Anh, quốc gia này đang tiến gần đến một cuộc suy thoái sâu. Và theo ước tính của Phòng Thương mại Anh (BCC), suy thoái kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ và lạm phát sẽ lên tới 14% vào cuối năm nay. Năm tới cũng không có gì tốt đẹp: theo các chiến lược gia tại Goldman Sachs, lạm phát có thể đạt 22% vào cuối năm 2023.
Để chống lại nó, Ngân hàng Trung ương Anh đã chuyển sang các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ hơn. Nhưng việc thắt chặt chính sách tiền tệ diễn ra đồng thời với việc tăng chi ngân sách. Hơn nữa, chính phủ rất có thể sẽ không có đủ ngân quỹ của riêng mình để trả cho các doanh nghiệp và hộ gia đình khoản bồi thường một phần hóa đơn tiền điện đã được công bố. Vì vậy, nó sẽ phải vay nợ lớn, điều này cũng không có lợi cho đồng tiền quốc gia. (Chúng tôi đã báo cáo rằng cơ quan quản lý năng lượng Ofgem của Anh đã thông báo rằng hóa đơn trung bình hàng năm sẽ tăng 80% so với tháng 10 và số hộ gia đình nghèo về nhiên liệu có thể lên tới 12 triệu người vào tháng 1).
Cặp tiền này đóng cửa vào tuần trước ở mức 1,0867. Nhưng phạm vi 1.0800-1.0838 khó có thể trở thành mức hỗ trợ đủ mạnh. Sau khi phá vỡ nó, những con gấu sẽ lao xuống mức thấp lịch sử của năm 1985 là 1,0520, tức là chỉ còn khoảng 300 điểm. Với tốc độ giảm của cặp tiền, nó có thể đạt được mục tiêu này sau một đến hai tuần. Tất nhiên, một sự điều chỉnh không được loại trừ do đồng bảng Anh quá bán. Nếu cặp tiền này quay về phía trên, nó sẽ gặp ngưỡng kháng cự trong các vùng và ở các mức 1.1000-1.1020, 1.1100, 1.1215, 1.1350, 1.1475, 1.1535, 1.1600, 1.1650, 1.1710-1.1740. Sự trở lại của cặp tỷ giá này ở mức cao khoảng 1.1800-1.2000 dường như khó có thể xảy ra trong những tuần tới.
Dự báo của các chuyên gia cho tuần tới có vẻ khá độc đáo: tất cả đều 100% đứng về phía đồng tiền của Anh. Đối với các chỉ số trên D1, tất cả đều chính xác 100% theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, 50% các chỉ báo dao động nằm trong vùng quá bán sâu, điều này xác nhận kỳ vọng của các chuyên gia về sự điều chỉnh ở phía trên.
Lịch sự kiện có thể đánh dấu thứ Sáu, ngày 30 tháng 9, khi dữ liệu GDP của Vương quốc Anh (Quý 2) sẽ được công bố.
USD/JPY: Phép màu từ Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhật Bản
- Như chúng tôi dự đoán, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vẫn đúng với chính mình tại cuộc họp vào ngày 22 tháng 9 và giữ lãi suất ở mức âm, siêu bồ câu là -0,1%. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải thừa nhận sai lầm của mình. Tuần trước, chúng tôi đã viết rằng các cơ quan tài chính Nhật Bản không nên mong đợi một phép màu. Nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi tỷ giá USD/JPY tăng lên mức 146,00, bộ tài chính dường như rất căng thẳng và ra lệnh cho BOJ can thiệp để hỗ trợ đồng yên.
Kết quả là, cặp tiền này đã trượt 550 pips, cho thấy sự biến động mạnh nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19 vào tháng 3 năm 2020. Sau đó, cú sốc qua đi, tình hình dịu đi một chút và cặp tiền quay trở lại giá trị ban đầu của tuần làm việc, kết thúc ở mức 143,30.
Sự sụt giảm này khẳng định quan điểm của một số nhà phân tích rằng sức mạnh của đồng yên khó có thể tồn tại trong dài hạn và tỷ giá USD/JPY sẽ quay trở lại mức cao nhất 146,00 một lần nữa. Các chiến lược gia vĩ mô của Scotiabank cho biết: “Trong trường hợp không có những thay đổi lớn về các nguyên tắc cơ bản hoặc hành động phối hợp (không chắc) đối với đồng đô la Mỹ, cơ hội phục hồi bền vững của đồng yên Nhật là rất hạn chế. “Tất nhiên, vấn đề quan trọng ở đây là sự khác biệt trong thiết lập chính sách tiền tệ giữa Mỹ và Nhật Bản, điều này đã khiến đồng Yên Nhật giảm mạnh kể từ khi Fed bắt đầu tăng lãi suất một cách nghiêm túc vào mùa xuân”.
Scotiabank tin rằng các thị trường có khả năng sẽ kiểm tra lại mức 146,00 để kiểm tra quyết tâm của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ phải chi hàng tỷ USD để bảo vệ mức này. Hơn nữa, nó thậm chí có thể yêu cầu ECB, Ngân hàng Trung ương Anh và Fed làm đại lý của họ ngoài giờ làm việc ở Tokyo. Tuy nhiên, có khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ cố gắng chống lại đồng đô la mạnh một mình.
Dự báo trung bình của các chuyên gia cho tương lai gần như sau. 45% chuyên gia ủng hộ phe bò, 45% có quan điểm ngược lại, 10% còn lại giữ thái độ trung lập. Các bộ tạo dao động trên D1 có 40% bên màu xanh lục, 10% bên màu đỏ và 50% có màu xám trung tính. Trong số các chỉ báo xu hướng, tỷ lệ là 9: 1 nghiêng về các chỉ báo màu xanh lá cây.
Mức kháng cự gần nhất đối với cặp tiền này, như trong hai tuần qua, là 143,75. Mục tiêu của những con bò đực số 1 và số 2 là giành được chỗ đứng trên 145,00 và sau đó vượt qua độ cao 146,00. Tiếp theo là 146,78, mức đạt được trước khi Nhật Bản và Mỹ có hành động chung để hỗ trợ đồng yên vào năm 1998. Hỗ trợ cho cặp này nằm ở các mức và trong các khu vực 143,00, 142.60, 142,00-142,20, 140,60, 140,00, 138,35-139,05, 137,50, 135,60-136,00, 134,40, 132,80, 131,70.
Không có số liệu thống kê quan trọng nào về tình hình kinh tế Nhật Bản dự kiến sẽ được công bố trong tuần này. Tuy nhiên, có hai sự kiện được quan tâm đặc biệt dưới ánh sáng của quyết định can thiệp. Một cuộc họp báo của Chủ tịch BOJ Haruhiko Kuroda được lên kế hoạch vào thứ Hai, ngày 26 tháng 9 và báo cáo về cuộc họp cuối cùng của Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ được công bố vào thứ Tư, ngày 28 tháng 9. Trong cả hai trường hợp, thị trường sẽ cố gắng tìm hiểu mức độ nghiêm túc của cơ quan quản lý về việc hỗ trợ đồng tiền quốc gia của họ.
TIỀN ĐIỆN TỬ: Cảm xúc ảm đạm vẫn tồn tại
- Vậy rốt cuộc bitcoin có phải là vàng kỹ thuật số không? Theo một cuộc khảo sát do Paxos thực hiện đối với những người mua vàng vật chất thường xuyên, gần một phần ba số người được hỏi coi BTC là giải pháp thay thế tốt nhất cho kim loại quý. Tuy nhiên, đánh giá về cách hoạt động của cả hai tài sản này gần đây, lựa chọn thay thế tốt nhất cho cả hai là đô la Mỹ. Vàng vật chất đạt đỉnh ở mức 2.070 đô la vào ngày 8 tháng 3 năm 2022, sau đó nó đi xuống, mất khoảng 20% giá trị cho đến nay. Đối với đối tác kỹ thuật số của nó, mức cao nhất mọi thời đại là 67.273 đô la xảy ra vào ngày 10 tháng 11 năm 2021 và mức lỗ hiện là khoảng 71%. Nếu chúng ta so sánh những số liệu này, hóa ra XAU/USD đã giảm 0,10% hàng ngày, trong khi BTC/USD giảm nhanh gấp đôi, 0,22% mỗi ngày. Rút ra kết luận của riêng bạn. Chúng tôi chỉ lưu ý rằng không phải vàng và bitcoin là nguyên nhân gây ra những gì đang xảy ra, mà là sức mạnh tăng giá của đồng đô la, đang tăng lên cùng với việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Vì vậy, một đợt tăng lãi suất khác đã dẫn đến việc báo giá tiền điện tử giảm vào tuần trước. Mặt khác, vàng, mặc dù đã có một vài bước nhảy, nhưng lần này đã quay trở lại mức giá trước đó của nó. Rốt cuộc, không giống như BTC, nó là một tài sản bảo vệ, không phải là một tài sản rủi ro. Mặc dù, nó cũng đang từng bước thoái lui trước sức ép của đồng tiền Mỹ.
Khi nói đến kim loại quý, ít người sử dụng biểu tượng xúc phạm. Mặc dù giá của chúng cũng đang giảm. Nhưng liên quan đến tiền điện tử, bao nhiêu tùy thích. Vì vậy, ví như triết gia kiêm tác giả của tác phẩm đình đám “Thiên nga đen” Nassim Taleb đã gọi bitcoin là một “khối u” xuất hiện do chính sách sai lầm của Fed. “Tôi tin rằng chúng ta đã có 15 năm […] Disneyland về cơ bản đã phá hủy cơ cấu kinh tế. Fed đã bỏ lỡ dấu ấn bằng cách cắt giảm lãi suất quá nhiều. Không lãi suất trong một thời gian dài gây thiệt hại cho nền kinh tế, bong bóng được tạo ra, các khối u như bitcoin được tạo ra,” ông nói và kêu gọi quay trở lại “cuộc sống kinh tế bình thường”.
Nhà phân tích và nhà đầu tư bitcoin nổi tiếng Willy Woo đồng ý rằng chính phủ Hoa Kỳ hiện đang điều hành “con tàu”. Đúng, ngược lại, anh ấy muốn “khối u” này lớn hơn, nhưng sự phát triển của nó bị kìm hãm vì các lý do chính trị. Như anh ấy đã lưu ý, về mặt lý thuyết, hiện tại có thể bán số lượng BTC không giới hạn do các hợp đồng tương lai, mặc dù trên thực tế, ưu đãi được giới hạn ở 21 triệu coin. “Thị trường tương lai có thể kiểm soát tỷ giá BTC,” nhà đầu tư nói. “CME (Chicago Mercantile Exchange) đã thiết lập một loại sòng bạc bitcoin, nơi bạn có thể chơi bằng đô la Mỹ. Các quỹ đầu cơ của Phố Wall yêu thích nó. Những hạn chế hiện tại đối với việc bán bitcoin là gì? Không, bởi vì fiat không có hạn chế."
Willy Woo tin rằng do cấu trúc của thị trường tương lai, những người chơi lớn có thể đàn áp BTC bằng cách gây áp lực dưới hình thức bán tài sản: “Bitcoin không nên bị khai tử. Chỉ cần khả năng bán khống BTC là đủ để ngăn chặn tỷ giá hối đoái. Bitcoin sẽ không thể tạo ra tác động toàn cầu nếu không có giá cao. Chính sách của SEC hiện là nhằm tăng tính thanh khoản và ưu thế của hợp đồng tương lai bằng cách chấp thuận các ETF tương lai, trong khi ETF giao ngay đang bị từ chối. Mọi thứ giờ đây đã biến thành một trò chơi chính trị”, nhà đầu tư buồn bã thở dài.
Nhà phân tích và sáng lập DataDash Nicholas Merten kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi đạt được chiến thắng vững chắc trước lạm phát. Và điều này, đến lượt nó, sẽ đẩy giá của các tài sản kỹ thuật số xuống thấp hơn nữa. Theo Merten, điều này không chỉ bị ảnh hưởng bởi kinh tế vĩ mô, mà còn bởi các yếu tố kỹ thuật.
Do đó, đường trung bình động 200 tuần của BTC (WMA) đã trở thành mức kháng cự, không phải là mức hỗ trợ. Bitcoin hầu như luôn duy trì ở trên chỉ số này trong suốt sự tồn tại của nó, với những sự cố hiếm hoi dẫn đến giảm giá, đánh dấu mức đáy của chu kỳ. Hiện tại, WMA 200 tuần là khoảng 23.250 đô la và bitcoin không thể tăng lên trên mức này.
Merten kết luận rằng biến động tỷ giá hối đoái gần đây của BTC có thể báo hiệu sự kết thúc của thị trường tăng giá kéo dài 10 năm và nó không còn có thể là tài sản hàng đầu so với các hàng hóa và cổ phiếu khác. Theo nhà phân tích, mức đáy tiếp theo của BTC có thể là khoảng 14.000 đô la, có nghĩa là sẽ điều chỉnh 80% so với mức cao nhất mọi thời đại, như trong trường hợp của các thị trường gấu trước đó. “14.000 đô la là mức thấp tiềm năng vào lúc này. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên xem xét mức giảm thậm chí còn mạnh hơn xuống 10.000 đô la.”
Một nhà phân tích có biệt danh DonAlt đồng ý với Merten, ông tin rằng BTC sẽ cập nhật mức thấp nhất năm 2022 trong bối cảnh thị trường chứng khoán hoạt động yếu. DonAlt dự đoán đồng tiền này sẽ giảm xuống dưới phạm vi 18.000-20.000 đô la và hình thành mức thấp trong chu kỳ mới. “Nó thường xảy ra với những phạm vi như vậy mà sau khi nó bị phá vỡ, sự gia tăng xảy ra. Và bây giờ có một cơ hội tốt để vượt qua phạm vi 18,000-20,000 đô la và sau đó hình thành một động lực tăng giá. Câu hỏi duy nhất là bitcoin có thể xuống mức thấp như thế nào vì nó có thể dễ dàng tăng đến 15.000 đô la”. DonAlt viết: “Dự báo của tôi dựa trên S&P500 và trông rất tệ. "Có vẻ như chỉ số này đang giảm mạnh."
Chúng tôi đã chú ý rất nhiều đến đối thủ cạnh tranh chính của bitcoin, ethereum, trong bài đánh giá trước. Điều này là do một sự kiện rất quan trọng: bản cập nhật toàn cầu The Merge đã diễn ra trong mạng ETH vào ngày 15 tháng 9, bao gồm việc chuyển đổi altcoin từ giao thức Proof-of-Work sang Proof-of-Stake (PoS). Ethereum đã giảm khoảng 20% kể từ đó. Và chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo về khả năng này, trích dẫn ý kiến của nhiều chuyên gia.
Giá của đồng xu đã tăng gần gấp đôi so với mức thấp hàng năm vào tháng 6, bằng cách vượt xa mức tăng của bitcoin, trước khi nâng cấp mạng. Và Vijay Ayyar, phó chủ tịch của sàn giao dịch tiền điện tử Luno, tin rằng việc Hợp nhất đã được “tính vào giá” của ETH và “sự kiện thực tế đã trở thành một tình huống “bán tin tức”. Theo Ayyar, các nhà giao dịch hiện đang chuyển các khoản đầu tư từ ethereum và các altcoin khác trở lại bitcoin, Ayyar nói, “vì bitcoin dự kiến sẽ hoạt động tốt hơn trong một vài tháng nữa”. Đồng thời, chuyên gia tin rằng bất kỳ “thay đổi nào trong môi trường kinh tế vĩ mô về lạm phát hoặc lãi suất bất ngờ” có thể khiến BTC giảm xuống dưới 18.000 đô la và đồng tiền này sẽ kiểm tra mức lên tới 14.000 đô la.
Tuy nhiên, lạm phát và tỷ lệ tăng không phải là yếu tố duy nhất có thể ảnh hưởng đến báo giá của tài sản kỹ thuật số. Vì vậy, bây giờ các nhà đầu tư đang tự hỏi liệu tình trạng quy định của ethereum có thể thay đổi sau khi Hợp nhất hay không. Lý do của mối quan tâm là lời của Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Quan chức này cho biết tuần trước rằng tiền điện tử hoạt động theo mô hình Proof-of-Stake áp dụng cho ETH có thể được phân loại là chứng khoán. Như vậy, những tài sản này thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý. Gensler không đặt tên cụ thể cho ethereum, nhưng rõ ràng là trong trường hợp này, đồng tiền này sẽ thu hút sự chú ý chặt chẽ của SEC, và không biết điều này có thể kết thúc như thế nào. Ví dụ: Nicholas Merten của DataDash hy vọng tài sản sẽ kiểm tra lại phạm vi 800 - 1.000 đô la, mặc dù anh ta không loại trừ mức giảm.
Tại thời điểm viết bài này (tối thứ Sáu, ngày 23 tháng 9), bitcoin và ethereum đã phục hồi một phần sự sụt giảm do quyết định của Fed. BTC/USD được giao dịch ở mức 18,900 đô la (ETH/USD là 1,320 đô la). Tổng vốn hóa của thị trường tiền điện tử là 0,929 nghìn tỷ đô la (0,959 nghìn tỷ đô la một tuần trước). Giống như bảy ngày trước, Crypto Fear & Greed Index là 20 điểm và vẫn nằm trong vùng Sợ hãi tột độ.
Nhóm phân tích NordFX
Lưu ý: Những tài liệu này không phải là khuyến nghị đầu tư hoặc hướng dẫn để làm việc trong thị trường tài chính và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Giao dịch trên thị trường tài chính rất rủi ro và có thể dẫn đến mất hoàn toàn số tiền đã ký gửi.
Quay lại Quay lại
