7 loại hình giao dịch tốt nhất: Hướng dẫn đầy đủ

Các loại hình giao dịch tốt nhất là gì?

Các loại hình giao dịch tốt nhất là giao dịch trong ngày, giao dịch swing, scalping, giao dịch theo động lượng, giao dịch kỹ thuật, giao dịch cơ bản và cách tiếp cận kết hợp. Mỗi phong cách khác nhau về khung thời gian, phương pháp phân tích và mức độ phù hợp với thị trường – scalping phù hợp với thị trường thanh khoản cao và khớp lệnh nhanh, giao dịch swing phù hợp với nhà giao dịch bán thời gian muốn nắm bắt các nhịp đi nhiều ngày, còn cách tiếp cận kết hợp phối hợp nhiều phương pháp cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn. Loại phù hợp phụ thuộc vào thời gian bạn có, mức chịu rủi ro và các tài sản bạn giao dịch.

Giao dịch có nhiều hình thức. Cách tiếp cận hiệu quả với một chuyên gia toàn thời gian khác đáng kể so với người chỉ xem biểu đồ mỗi tuần một lần. Hiểu các phong cách giao dịch chính trước khi bỏ vốn có thể giúp bạn tránh áp dụng sai phương pháp cho sai thị trường – hoặc sai thị trường cho sai lịch trình.

Hướng dẫn này đề cập 7 loại hình giao dịch chính: cách mỗi loại hoạt động, đòi hỏi bao nhiêu thời gian và kỹ năng, và thường phù hợp nhất với loại tài sản nào.

Điều gì khiến các phong cách giao dịch khác nhau?

Các phong cách giao dịch khác nhau ở ba khía cạnh chính:

1. Khung thời gian – bạn giữ vị thế trong bao lâu, từ vài giây đến nhiều năm
2. Phương pháp phân tích – quyết định dựa trên biểu đồ, dữ liệu kinh tế, thuật toán hay sự kết hợp
3. Trọng tâm tài sản – một số phong cách phù hợp với các cặp tiền tệ thanh khoản cao; số khác hiệu quả hơn ở hàng hóa hoặc cổ phiếu

Không có phong cách "tốt nhất" cho tất cả. Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào thời gian rảnh, khả năng chịu rủi ro, vốn và thế mạnh phân tích của bạn.

1. Giao dịch trong ngày

Nhà giao dịch trong ngày mở và đóng mọi vị thế trong một phiên giao dịch. Không lệnh nào được giữ qua đêm.

Cách hoạt động: Nhà giao dịch trong ngày nhắm tới các biến động giá ngắn hạn do tin tức, phá vỡ kỹ thuật hoặc khối lượng tăng đột biến. Vào và thoát lệnh diễn ra trong vài giờ. Hết phiên, mọi thứ đã được đóng sạch.

Thời gian cần dành: Cao. Theo dõi thị trường liên tục trong suốt phiên là thông lệ.

Phù hợp nhất với: Thị trường thanh khoản cao – cặp tiền tệ, vàng, các chỉ số chính, dầu. Những thị trường biến động đều đặn trong một khung phiên xác định.

Bạn cần: Nắm vững phân tích kỹ thuật, kiểm soát rủi ro chặt chẽ cho mỗi lệnh và kỷ luật đóng vị thế không do dự khi chạm điểm dừng.

Rủi ro chính: Giao dịch quá mức. Tín hiệu luôn sẵn có có thể khuyến khích chọn lệnh kém. Nhiều lệnh hơn không có nghĩa là lợi thế lớn hơn.

2. Giao dịch swing

Nhà giao dịch swing giữ vị thế từ vài ngày đến vài tuần. Mục tiêu là nắm bắt "nhịp" giá giữa đợt điều chỉnh và đoạn tiếp diễn của một xu hướng.

Cách hoạt động: Nhà giao dịch xác định xu hướng chủ đạo, chờ một đợt đảo chiều tạm thời (nhịp điều chỉnh), rồi vào lệnh theo hướng xu hướng trước khi giá tiếp tục. RSI, đường trung bình động, mô hình nến và các mức hỗ trợ/kháng cự thường được dùng để chọn thời điểm.

Thời gian cần dành: Vừa phải. Xem biểu đồ một hoặc hai lần mỗi ngày thường là đủ.

Phù hợp nhất với: Vàng, dầu, cổ phiếu và tiền điện tử – những thị trường thể hiện hành vi có hướng trong nhiều ngày.

Bạn cần: Kiên nhẫn để lệnh phát triển qua nhiều ngày và kỷ luật không thoát sớm vì những nhịp ngược nhỏ.

Rủi ro chính: Rủi ro qua đêm. Giữ lệnh qua cuối tuần hoặc các sự kiện tin tức lớn có thể dẫn đến khoảng trống giá ngược với vị thế của bạn.

3. Scalping

Scalper kiếm lợi nhuận từ những biến động giá rất nhỏ bằng cách đặt số lượng lớn lệnh – đôi khi hàng chục hoặc hàng trăm lệnh mỗi phiên.

Cách hoạt động: Vào và thoát lệnh diễn ra trong vài phút hoặc vài giây. Lợi nhuận mỗi lệnh rất nhỏ; khối lượng giúp nó tích lũy. Tốc độ khớp lệnh và spread thấp là then chốt. Scalper tập trung vào các thị trường thanh khoản nhất, nơi chênh lệch mua-bán hẹp và khớp lệnh ổn định.

Thời gian cần dành: Cực cao. Đây là hoạt động toàn thời gian, dán mắt vào màn hình.

Phù hợp nhất với: Các cặp tiền tệ chính, vàng và các chỉ số thanh khoản cao, nơi spread thấp và khớp lệnh nhanh. MT4 và MT5 đều cung cấp môi trường thực thi mà scalper cần.

Bạn cần: Điều kiện khớp lệnh nhanh, spread thấp, giới hạn lỗ hằng ngày nghiêm ngặt và khả năng tâm lý chấp nhận những khoản lỗ nhỏ thường xuyên mà không phá vỡ kỷ luật.

Rủi ro chính: Chi phí. Hoa hồng và spread bào mòn lợi nhuận rất nhanh nếu điều kiện giao dịch không thuận lợi. Hãy biết tổng chi phí mỗi vòng mở–đóng lệnh trước khi scalping bất kỳ công cụ nào.

4. Giao dịch theo động lượng

Nhà giao dịch theo động lượng vào các tài sản đang chuyển động mạnh theo một hướng và thoát khi động lượng đó có dấu hiệu cạn kiệt.

Cách hoạt động: Chiến lược dựa trên quan sát rằng các tài sản có xu hướng mạnh thường tiếp tục theo cùng hướng – ít nhất trong một giai đoạn. Nhà giao dịch tìm các đợt phá vỡ lên đỉnh hoặc đáy mới, đi kèm khối lượng lớn, để xác nhận vào lệnh. Vào lệnh theo nhịp chuyển động, không ngược lại.

Thời gian cần dành: Vừa phải đến cao. Động lượng có thể thay đổi nhanh, đặc biệt ở các thị trường biến động như tiền điện tử.

Phù hợp nhất với: Cổ phiếu, tiền điện tử và hàng hóa, nơi các chất xúc tác – báo cáo thu nhập, tin tức pháp lý, cú sốc nguồn cung hàng hóa – kích hoạt các nhịp đi có hướng mạnh và kéo dài.

Bạn cần: Sàng lọc nhanh để tìm đúng tài sản đúng thời điểm, tiêu chí thoát rõ ràng khi động lượng suy yếu và kỷ luật không đuổi theo các điểm vào đã đi quá xa.

Rủi ro chính: Vào lệnh muộn. Vào một xu hướng sắp cạn kiệt – mua đúng cú tăng vọt thay vì điểm phá vỡ – là sai lầm phổ biến nhất của giao dịch theo động lượng.

5. Giao dịch kỹ thuật

Nhà giao dịch kỹ thuật đưa ra mọi quyết định dựa trên biểu đồ giá và các chỉ báo thống kê. Yếu tố cơ bản là thứ yếu hoặc không liên quan; chỉ hành động giá và khối lượng mới quan trọng.

Cách hoạt động: Biểu đồ được phân tích để tìm các mô hình (vai đầu vai, cờ, tam giác), các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng, và tín hiệu từ các chỉ báo như MACD, Bollinger Bands, RSI, Stochastic và các điểm giao cắt đường trung bình động. Giả định là mọi thông tin sẵn có đã được phản ánh trong giá.

Thời gian cần dành: Linh hoạt. Phân tích kỹ thuật áp dụng cho mọi khung thời gian – từ biểu đồ scalping 1 phút đến biểu đồ giao dịch vị thế hằng tuần.

Phù hợp nhất với: Mọi tài sản có thể giao dịch. Phân tích kỹ thuật hoạt động với cặp tiền tệ, vàng, tiền điện tử, dầu, chỉ số và cổ phiếu. Đây là phương pháp phân tích được áp dụng phổ biến nhất.

Bạn cần: Quen thuộc với công cụ biểu đồ và thời gian để luyện nhận diện mô hình. MT4 và MT5 đều cung cấp nhiều chỉ báo tích hợp và biểu đồ tùy chỉnh. Hàng trăm chỉ báo bổ sung có sẵn qua thư viện MQL4/MQL5.

Rủi ro chính: Quá tải chỉ báo. Dùng quá nhiều chỉ báo tạo ra tín hiệu mâu thuẫn và sự do dự. Hầu hết nhà giao dịch kỹ thuật có kinh nghiệm dùng một số ít công cụ nhất quán thay vì liên tục đổi thiết lập.

6. Giao dịch cơ bản

Nhà giao dịch cơ bản phân tích dữ liệu kinh tế hoặc tài chính nền tảng thúc đẩy giá trị nội tại của tài sản, thay vì đọc biểu đồ giá.

Cách hoạt động: Với các cặp tiền tệ, điều này nghĩa là theo dõi quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương, số liệu lạm phát, tăng trưởng GDP và dữ liệu việc làm. Với hàng hóa như vàng và dầu, là theo dõi động lực cung cầu, báo cáo tồn kho, sự kiện địa chính trị và xu hướng theo mùa. Với cổ phiếu, là thu nhập, tăng trưởng doanh thu, biên lợi nhuận và sức khỏe bảng cân đối kế toán.

Thời gian cần dành: Thay đổi. Nhà giao dịch cơ bản thường giữ vị thế lâu hơn – chờ chất xúc tác thành hiện thực hoặc chờ thị trường phản ánh dữ liệu mới. Thời gian nghiên cứu là đáng kể.

Phù hợp nhất với: Vàng, dầu, các cặp tiền tệ chính và cổ phiếu – những thị trường mà các yếu tố cơ bản vĩ mô hoặc vi mô có tác động rõ ràng, có thể chứng minh lên giá theo thời gian.

Bạn cần: Khả năng đọc và diễn giải lịch kinh tế, tuyên bố của ngân hàng trung ương, báo cáo OPEC, báo cáo thu nhập và các chỉ báo kinh tế vĩ mô.

Rủi ro chính: Thời điểm. Phân tích cơ bản có thể đúng trong khi giá đi ngược bạn nhiều tuần trước khi thị trường bắt kịp. Không có lệnh dừng lỗ, một nhận định đúng sai thời điểm vẫn là lệnh thua.

7. Phương pháp kết hợp

Hầu hết nhà giao dịch giàu kinh nghiệm không chỉ dùng một phong cách duy nhất. Họ kết hợp các yếu tố từ nhiều cách tiếp cận – áp dụng các phương pháp khác nhau ở các giai đoạn khác nhau của quyết định giao dịch. Cách này đôi khi được gọi là giao dịch hợp lưu (confluence).

Cách hoạt động: Một ví dụ phổ biến: dùng phân tích cơ bản để xác định tài sản nào để giao dịch và theo hướng nào; dùng phân tích kỹ thuật để xác định khi nào vào lệnh; dùng tín hiệu động lượng để xác nhận rằng nhịp chuyển động đã bắt đầu. Khung thời gian swing và giao dịch vị thế cũng có thể cùng tồn tại – giữ vị thế dài hạn hơn trong khi giao dịch các thiết lập ngắn hạn bên trong nó.

Thời gian cần dành: Tùy thuộc vào sự kết hợp các phong cách được dùng.

Phù hợp nhất với: Nhà giao dịch có kinh nghiệm ở nhiều cách tiếp cận và hiểu khi nào mỗi loại phân tích phù hợp nhất. Các nhà môi giới đa tài sản như NordFX giúp dễ dàng áp dụng các phong cách khác nhau trên nhiều thị trường – cặp tiền tệ, vàng, tiền điện tử, dầu và cổ phiếu – tất cả từ một tài khoản MT4 hoặc MT5.

Bạn cần: Một kế hoạch giao dịch bằng văn bản, rõ ràng, xác định đầu vào nào được ưu tiên khi chúng mâu thuẫn. Không có thứ bậc, nhiều tín hiệu gây tê liệt thay vì giúp quyết định tốt hơn.

Rủi ro chính: Tê liệt phân tích. Càng dùng nhiều đầu vào, càng dễ có tín hiệu mâu thuẫn. Mục tiêu của việc kết hợp là giảm sự bất định, không phải tăng nó. Nếu thiết lập của bạn đòi hỏi năm điều kiện cùng khớp, có thể bạn sẽ không bao giờ giao dịch.

So sánh: phong cách giao dịch nào phù hợp với tình huống của bạn?

Tài sản nào phù hợp với phong cách giao dịch nào?

Phong cách giao dịch bạn chọn nên phù hợp với thị trường bạn giao dịch. Dưới đây là cách các phương pháp chính tương ứng với các loại tài sản:

1. Cặp tiền tệ – hoạt động với mọi phong cách. Spread thấp, thanh khoản cao và giao dịch 24 giờ khiến thị trường tiền tệ phù hợp với scalping, giao dịch trong ngày, giao dịch kỹ thuật, giao dịch cơ bản và các chiến lược thuật toán.
2. Vàng – phù hợp với giao dịch vị thế, swing, cơ bản và kỹ thuật. Vàng chịu tác động vĩ mô, phản ứng với chính sách ngân hàng trung ương và rủi ro địa chính trị, và thể hiện xu hướng mạnh trong thời gian dài.
3. Tiền điện tử – phổ biến cho giao dịch động lượng và swing. Biến động cao và thị trường hoạt động 24/7 tạo ra cơ hội nhưng cũng đòi hỏi quản lý rủi ro chặt chẽ hơn các thị trường truyền thống.
4. Dầu – phù hợp với nhà giao dịch cơ bản và vị thế. Chu kỳ cung cầu, quyết định của OPEC và các mô hình theo mùa thúc đẩy xu hướng kéo dài nhiều tuần và nhiều tháng.
5. Cổ phiếu và chỉ số – phổ biến cho giao dịch cơ bản, động lượng và swing. Chu kỳ báo cáo thu nhập và các thay đổi kinh tế vĩ mô tạo ra những sự kiện giao dịch được đều đặn.

NordFX cung cấp quyền truy cập tất cả các loại tài sản này qua MT4 và MT5, nghĩa là bạn có thể áp dụng bất kỳ phong cách giao dịch nào ở trên trên các thị trường khác nhau từ một tài khoản – không cần đổi nhà môi giới hay nền tảng.

Những sai lầm thường gặp trong giao dịch

1. Chọn phong cách không phù hợp với lịch trình của bạn. Scalping và giao dịch trong ngày đòi hỏi nhiều giờ trước màn hình. Bắt đầu với chúng khi bạn có công việc toàn thời gian dẫn đến bỏ lỡ điểm vào, quyết định cảm tính và thua lỗ do mất tập trung chứ không phải do thị trường.
2. Chuyển đổi phong cách quá nhanh. Nhà giao dịch bỏ một phong cách sau vài lệnh thua trước khi cho nó đủ thời gian chứng minh. Phong cách nào cũng có giai đoạn sụt giảm vốn. Đổi giữa chuỗi thua làm khoản lỗ chồng chất thay vì chặn nó lại.
3. Dùng quá nhiều chỉ báo. Nhiều đầu vào hơn không có nghĩa là phân tích tốt hơn. Tín hiệu mâu thuẫn gây tê liệt. Hầu hết nhà giao dịch giàu kinh nghiệm dùng 2–3 chỉ báo một cách nhất quán thay vì liên tục thử thiết lập mới.
4. Bỏ qua khung thời gian của phân tích. Dùng tín hiệu biểu đồ ngày để vào một lệnh scalp 5 phút – hoặc ngược lại – khiến các khung thời gian xung đột. Phân tích và thực thi phải khớp nhau.
5. Bỏ qua quản lý rủi ro. Không phong cách giao dịch nào hiệu quả nếu thiếu lệnh dừng lỗ và quy mô vị thế được xác định. Một điểm vào tốt mà không có lệnh dừng chỉ là rủi ro không giới hạn.
6. Coi phương pháp kết hợp là chiến lược cho người mới. Kết hợp các phong cách đòi hỏi phải hiểu từng phong cách riêng trước. Người mới cố dùng mọi thứ cùng lúc sẽ không có lợi thế rõ ràng và không có quy tắc rõ ràng.
7. Nhầm lẫn hiệu suất giao dịch thử với giao dịch thật. Các chiến lược được thử trên tài khoản demo hoặc dữ liệu lịch sử hầu như luôn hoạt động kém hơn khi giao dịch thật. Trượt giá, spreadvà tâm lý làm thay đổi kết quả.

Câu hỏi thường gặp

Loại hình giao dịch nào tốt nhất cho người mới bắt đầu?

Giao dịch swing thường được khuyên làm điểm khởi đầu. Nó không đòi hỏi theo dõi màn hình liên tục, cho thời gian cân nhắc từng quyết định và cho phép áp dụng phân tích kỹ thuật cơ bản mà không chịu áp lực thời gian như giao dịch trong ngày. Giao dịch vị thế là một lựa chọn khác cho những ai có nền tảng về phân tích cơ bản.

Tôi có thể kết hợp nhiều hơn một phong cách giao dịch không?

Có, và nhiều nhà giao dịch giàu kinh nghiệm làm vậy. Một sự kết hợp phổ biến là dùng phân tích cơ bản để chọn tài sản và hướng, và phân tích kỹ thuật để chọn thời điểm vào lệnh. Đây là phương pháp kết hợp/hợp lưu mô tả ở trên. Điều quan trọng là có quy tắc rõ ràng về tín hiệu nào được ưu tiên khi chúng mâu thuẫn.

Tôi cần bao nhiêu vốn để bắt đầu giao dịch?

Tùy thuộc vào phong cách và nhà môi giới. Scalping thường cần vốn lớn hơn để tạo ra lợi nhuận đáng kể từ những biến động rất nhỏ. Giao dịch swing và vị thế có thể bắt đầu với ít vốn hơn. Nhiều nhà môi giới, bao gồm NordFX, cung cấp đòn bẩy, làm thay đổi yêu cầu vốn – nhưng đòn bẩy khuếch đại cả khoản lỗ lẫn lợi nhuận tiềm năng, nên quản lý rủi ro là thiết yếu.

Giao dịch trong ngày có lợi nhuận hơn giao dịch swing không?

Không cái nào tốt hơn một cách khách quan. Giao dịch trong ngày loại bỏ rủi ro qua đêm nhưng đòi hỏi nhiều thời gian hơn, quyết định nhanh hơn và tạo áp lực tâm lý lớn hơn. Giao dịch swing có rủi ro qua đêm nhưng ít tốn thời gian hơn và cho phép phân tích cân nhắc hơn. Lợi nhuận phụ thuộc vào việc thực thi, kỷ luật của nhà giao dịch và sự phù hợp với phong cách – chứ không phải bản thân phong cách.

Các phong cách giao dịch này có hiệu quả trên mọi thị trường tài chính không?

Hầu hết các phong cách có thể áp dụng cho nhiều loại tài sản, nhưng một số phù hợp hơn với những thị trường cụ thể. Scalping đòi hỏi thanh khoản cao và spread thấp – hiệu quả nhất ở các cặp tiền tệ chính hoặc vàng. Giao dịch cơ bản phù hợp nhất ở những thị trường mà dữ liệu kinh tế rõ ràng thúc đẩy giá. Giao dịch kỹ thuật được áp dụng phổ biến nhất, hoạt động trên mọi khung thời gian và loại tài sản.

Nền tảng giao dịch nào hỗ trợ các phong cách này?

MT4 và MT5 là các nền tảng tiêu chuẩn ngành hỗ trợ mọi phong cách trong hướng dẫn này – biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật cho giao dịch kỹ thuật, lịch kinh tế cho phân tích cơ bản, Expert Advisor cho giao dịch thuật toán và tốc độ khớp lệnh cần thiết cho scalping và giao dịch trong ngày.

Gặp gỡ tác giả

Vanessa Polson là quản lý tiếp thị tại NordFX với hơn mười hai năm kinh nghiệm tiếp thị trực tuyến trong ngành dịch vụ tài chính. Cô đã xây dựng và triển khai các chiến dịch dựa trên dữ liệu trên các kênh tìm kiếm, mạng xã hội và hiển thị trong môi trường nội bộ. Công việc của cô tập trung vào việc chuyển các sản phẩm tài chính và công cụ giao dịch phức tạp thành nội dung giáo dục rõ ràng, thiết thực, giúp cô có cái nhìn rộng và toàn diện về bức tranh giao dịch toàn cầu.

Kết nối với Vanessa trên LinkedIn.