6 tháng 7 năm 2024

EUR/USD: Mỹ không tốt lắm, châu Âu không tệ lắm

Dự báo ngoại hối và dự báo tiền điện tử từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 7 năm 20241

● Vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 6, Chỉ số Đô la (DXY) chạm mức thấp nhất trong ba tuần, trong khi đồng euro cho thấy mức tăng hàng tuần lớn nhất so với đồng đô la trong một năm. Điều này là do Hoa Kỳ hoạt động không tốt như mong đợi và Châu Âu cũng không hoạt động kém như vậy.

● Số liệu thống kê việc làm đáng thất vọng trong khu vực tư nhân từ ADP (150K so với dự báo 163K và 157K trước đó) và sự gia tăng số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lặp lại (238K so với 234K) trong tuần thứ chín liên tiếp cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt. Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ chậm lại, nhanh nhất trong 4 năm và chỉ số ISM giảm từ 53,8 xuống 48,8 điểm, dưới ngưỡng 50,00, cho thấy nền kinh tế Mỹ không suôn sẻ như Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ) muốn.

Biên bản cuộc họp tháng 6 của FOMC đề cập rằng chính sách tiền tệ nên sẵn sàng ứng phó với các vấn đề kinh tế, Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng đồng tình như vậy. Do đó, dữ liệu kinh tế vĩ mô ảm đạm này đã làm tăng khả năng xảy ra chu kỳ mở rộng tiền tệ và cắt giảm lãi suất trong tháng 9 từ 63% lên 73%. Các công cụ phái sinh gần như chắc chắn rằng sẽ có hai lần cắt giảm 25 điểm cơ bản (bp) vào năm 2024, hạ lãi suất từ 5,50% xuống 5,00%. Điều này khiến lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ và DXY giảm, trong khi chỉ số chứng khoán và EUR/USD tăng. S&P500 lập kỷ lục thứ 33 trong năm nay và EUR/USD đạt mức cao 1,0842 vào ngày 5 tháng 7.

● Đồng euro cũng được củng cố bởi tình hình ở Pháp. Cánh tả "Mặt trận Nhân dân Mới" (NFP) và khối chính phủ "Cùng nhau vì Cộng hòa" (Ensemble) hợp lực ngăn chặn cánh hữu giành được quyền lực, có thể sẽ kết thúc thành công. Nếu "National Rally" (RN) cánh hữu không giành được đa số tuyệt đối trong quốc hội mới sau vòng bầu cử thứ hai, sẽ không có sự đối đầu với EU hay Frexit (tương tự như Brexit của Anh).

Các cuộc thăm dò cho thấy cánh hữu sẽ giành được 190 đến 250 trên tổng số 577 ghế, trong khi cần 289 ghế để đạt đa số tuyệt đối. Vòng bầu cử thứ hai sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 7 tháng 7, có thể gây ra khoảng cách giữa các cặp đồng euro vào thứ Hai.

● Tuần trước, đồng euro cũng được Ngân hàng Trung ương Châu Âu hỗ trợ, hay nói đúng hơn là bằng biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị tháng 6. Một mặt, 25 trong số 26 thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Tuy nhiên, quyết định này được đưa ra với một số lưu ý liên quan đến tốc độ tăng lương vẫn cao và tình trạng lạm phát dai dẳng, khiến họ phản đối và không muốn giảm xuống mức mục tiêu 2,0%.

Dữ liệu sơ bộ tháng 6 cho thấy CPI chỉ giảm 0,1% từ 2,6% xuống 2,5% và CPI cơ bản vẫn ở mức 2,9% (so cùng kỳ), cao hơn dự báo đồng thuận là 2,8%. Các quan chức ECB lo ngại CPI có thể tăng do căng thẳng địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng, giá nguyên liệu thô và năng lượng tăng cùng các yếu tố khác. Điều này gần như loại trừ việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp của Hội đồng Quản trị ECB vào ngày 18 tháng 7 và chỉ đề xuất một hành động mở rộng tiền tệ vào nửa cuối năm 2024.

● Dữ liệu quan trọng về thị trường lao động của Hoa Kỳ được công bố vào cuối tuần vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 7, có thể thay đổi vị thế của đồng đô la và động lực EUR/USD. Theo Cục Thống kê Lao động (BLS), bảng lương phi nông nghiệp (NFP) đã tăng 206 nghìn trong tháng 6, thấp hơn mức 218 nghìn của tháng 5 nhưng cao hơn dự báo là 190 nghìn. Các dữ liệu khác cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4,0% lên 4,1% và lạm phát tiền lương giảm từ 4,1% xuống 3,9% (so cùng kỳ).

● Sau khi dữ liệu này được công bố, EUR/USD kết thúc tuần ở mức 1,0839. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nó sẽ bắt đầu vào tuần tới ở mức này. Các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ cuộc bầu cử ở Pháp và tình hình chính trị liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. Cuộc phỏng vấn của Biden với ABC News lúc 00:00 GMT vào Thứ Bảy, ngày 6 tháng 7, khi thị trường đóng cửa, cũng có thể tác động đến các cặp đô la.

Tính đến tối ngày 5 tháng 7, dự báo của các nhà phân tích về tương lai gần như sau: 55% dự đoán cặp tiền này sẽ tăng, 45% dự đoán giá sẽ giảm. Trong phân tích kỹ thuật, tất cả các chỉ báo xu hướng và bộ dao động trên D1 đều ủng hộ đồng euro, mặc dù 1/4 cho thấy cặp tiền này đang ở trạng thái quá mua. Hỗ trợ gần nhất nằm trong vùng 10790-10805, tiếp theo là 1.0725, 1.0665-1.0680, 1.0600-1.0620, 1.0565, 1.0495-1.0515, 1.0450 và 1.0370. Các vùng kháng cự nằm ở 1.0890-1.0915, 1.0945, 1.0980-1.1010, 1.1050 và 1.1100-1.1140.

● Các sự kiện đáng chú ý trong tuần tới bao gồm phiên điều trần của Jerome Powell tại Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 9 và 10 tháng 7, dữ liệu CPI được cập nhật của Đức và Hoa Kỳ vào Thứ Năm, ngày 11 tháng 7 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ. Tuần sẽ kết thúc với dữ liệu doanh số bán lẻ của Đức và Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ và Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan.

 

GBP/USD: Đồng bảng Anh đạt được nhờ Đảng Lao động

● Đồng bảng Anh và chứng khoán Anh tăng giá sau khi Đảng Lao động trung tả đối lập giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử quốc hội. Đồng tiền của Anh đạt mức tăng hàng tuần là 1% - mức tốt nhất trong bảy tuần qua.

Theo Reuters, Đảng Lao động đã giành được 337 trên 650 ghế, chiếm đa số tại Hạ viện. Thủ tướng Anh Rishi Sunak thừa nhận thất bại và chúc mừng chiến thắng của đối thủ. Ngược lại, lãnh đạo Đảng Lao động và Thủ tướng đắc cử Keir Starmer tuyên bố rằng kể từ hôm nay “chúng tôi bắt tay vào sứ mệnh đổi mới quốc gia và bắt đầu xây dựng lại đất nước của mình”. Starmer sẽ thay thế Sunak làm Thủ tướng, chấm dứt 14 năm cầm quyền của Đảng Bảo thủ.

● Thị trường phản ứng tích cực với kết quả bầu cử quốc gia. Đồng bảng Anh trở thành thành phần duy nhất của DXY tăng giá (0,2%) trong năm nay. Ngân hàng DBS của Singapore nhận xét: “Ngoài sự suy yếu của đồng đô la, các thị trường còn nồng nhiệt chào đón chiến thắng của Đảng Lao động đối lập. Điều này sẽ chấm dứt nhiều năm bất ổn về chính trị và kinh tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Bảo thủ sau cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016”. Lãnh đạo Đảng Lao động Keir Starmer, khi còn sống, đã loại trừ khả năng Vương quốc Anh gia nhập ba khối - EU, thị trường chung và liên minh hải quan […] Tuy nhiên, Đảng Lao động có thể tìm kiếm các hiệp định thương mại thuận lợi hơn bằng cách liên kết với EU. quy tắc trong các lĩnh vực cụ thể như nông nghiệp, thực phẩm và hóa chất."

“Đối với chính sách tiền tệ,” các chiến lược gia của DBS tiếp tục, “thị trường OIS đánh giá xác suất 62,4% về việc Ngân hàng Anh (BoE) cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 5,0% tại cuộc họp vào ngày 1 tháng 8.” Tuy nhiên, DBS tin rằng điều này sẽ không gây tổn hại đáng kể đến đồng bảng Anh, với điều kiện là kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9 sẽ tăng lên.

● Báo cáo cuối cùng của khoảng thời gian 5 ngày cho thấy cặp GBP/USD ở mức 1,2814. Các chuyên gia từ một ngân hàng Singapore khác, UOB, tin rằng khả năng đồng bảng Anh mạnh lên đã tăng lên. Họ lưu ý rằng mức kháng cự mạnh nằm ở vùng cao nhất của tháng trước là 1,2860. Dự báo trung bình trong thời gian tới như sau: 35% các nhà phân tích kỳ vọng đồng bảng Anh sẽ mạnh hơn và tăng trưởng cặp tiền, 50% dự đoán sự sụt giảm và 15% còn lại là trung lập. Đối với phân tích kỹ thuật trên D1, 100% chỉ báo xu hướng đều có màu xanh. Trong số các chỉ báo dao động, 90% có màu xanh lục, 1/3 trong số đó nằm trong vùng quá mua và 10% còn lại có màu xám trung tính. Trong trường hợp giảm thêm, cặp tiền này sẽ tìm thấy các mức và vùng hỗ trợ tại 1.2735-1.2750, 1.2680, 1.2655, 1.2610-1.2625, 1.2540, 1.2445-1.2465, 1.2405 và 1.2300-1.2330. Trong trường hợp tăng trưởng, cặp tiền này sẽ gặp ngưỡng kháng cự ở các mức 1,2850-1,2860, tiếp theo là 1,2895, 1,2965-1,2995, 1,3040 và 1,3130-1,3140.

● Trong số các sự kiện của tuần tới, nổi bật là việc công bố dữ liệu GDP của Vương quốc Anh cho tháng 5 vào thứ Năm, ngày 11 tháng 7. Sự kiện quan trọng tiếp theo, như đã đề cập trước đó, sẽ là việc công bố báo cáo lạm phát mới tại Vương quốc Anh vào ngày 17 tháng 7.

 

USD/JPY: Trở lại năm 1986

● Đồng yên mất giá hơn 12% so với đồng đô la trong năm nay do chênh lệch lãi suất lớn giữa Nhật Bản và Mỹ. Nó tiếp tục mất điểm trong nửa đầu tuần qua, đạt mức cao mới trong 38 năm là 161,94 vào thứ Tư, ngày 3 tháng 7, nhưng không thể vượt qua mức 162,00 do số liệu thống kê đáng thất vọng của Hoa Kỳ.

Cho đến thứ Sáu, các quan chức Nhật Bản phần lớn hạn chế thảo luận về các biện pháp can thiệp có thể thực hiện được. Theo một số chuyên gia, họ có thể lo sợ trước cơn thịnh nộ của Hoa Kỳ sau những nhận xét gay gắt từ chính quyền Mỹ về những hành động tương tự gần đây. Tuy nhiên, vào ngày 5 tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki một lần nữa tuyên bố rằng cơ quan chức năng sẽ giám sát chặt chẽ tình hình thị trường chứng khoán và tiền tệ. Một tuần trước đó, ông bày tỏ rằng ông "quan ngại sâu sắc về những chuyển động quá mức và đơn phương trên thị trường ngoại hối" và hy vọng rằng "niềm tin vào đồng tiền Nhật Bản vẫn còn".

● Các nhà kinh tế của Ngân hàng OCBC lưu ý rằng "USD/JPY sẽ theo sau lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ và đồng đô la. Sự đảo chiều của USD và việc cắt giảm lãi suất của Fed hoặc tín hiệu bình thường hóa của BoJ (tăng lãi suất hoặc giảm nhanh bảng cân đối kế toán) là cần thiết để đảo chiều đi xuống, dường như không có điều nào trong số đó đang xảy ra." OCBC kết luận rằng con đường ít trở ngại nhất đối với USD/JPY vẫn có thể đi lên trừ khi có sự can thiệp. Họ nói thêm: “Tốt nhất thì sự can thiệp chỉ là một công cụ để làm chậm sự mất giá của đồng Yên chứ không phải để đảo ngược xu hướng”.

● Tuần kết thúc với tỷ giá USD/JPY ở mức 160,78. Các nhà phân tích của UOB Group lưu ý rằng đà tăng của cặp tiền này đang bắt đầu yếu đi, nhưng chỉ việc phá vỡ dưới mức 160,45 mới cho thấy đồng USD sẽ không mạnh thêm nữa. Nếu cặp này phá vỡ trên 162,00 thì mức tiếp theo cần theo dõi là 163,00. Các nhà kinh tế của OCBC dự đoán các mục tiêu tiếp theo cho USD/JPY là 164,00 và 164,90, với mức hỗ trợ ở 160,20, 158,10 (21 DMA) và 156,90 (50 DMA).

● Nhiều thương nhân vẫn thận trọng vì lo ngại sự can thiệp khác của chính quyền Nhật Bản. 65% nhà phân tích mong đợi một sự can thiệp khác và chuyển động về phía dưới của cặp tiền này, trong khi 35% còn lại hướng về phía trên. Trong số các chỉ báo xu hướng trên D1, chỉ có 10% hướng về phía dưới, phần còn lại hướng về phía trên. Các chỉ báo dao động có 25% đỏ và 75% xanh.

● Nhật Bản sẽ không có dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng trong tuần tới.

 

TIỀN ĐIỆN TỬ: Trở lại ngày 26 tháng 2

● Năm ngày cuối tháng 6 khiến nhà đầu tư hy vọng chuỗi đen đã qua. Nhưng than ôi! Vào ngày đầu tiên của tháng 7, sức mạnh của phe bò suy yếu và BTC/USD lại quay đầu giảm, dễ dàng phá vỡ mức hỗ trợ khoảng 60.000 USD và giảm mạnh xuống mức đáy cục bộ ở mức 53.543 USD, mức được nhìn thấy lần cuối vào ngày 26 tháng 2.

Cách đây rất lâu, vào năm 1961, Tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ, John Fitzgerald Kennedy, đã thốt ra một câu nói đã trở nên nổi tiếng: “Chiến thắng có cả ngàn người cha, nhưng thất bại là đứa trẻ mồ côi”. Vì vậy, chiến thắng hiện tại của phe gấu trước phe bò cũng có rất nhiều “cha” dù không phải một nghìn. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự suy giảm của thị trường tiền điện tử.

● Thứ nhất, nhà đầu tư thất vọng vì bitcoin không đạt được mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới sau đợt halving tháng 4. Do phần thưởng giảm một nửa, các công ty khai thác BTC buộc phải bán một lượng đáng kể tiền của họ để trang trải chi phí hoạt động. Có thông tin cho rằng dự trữ của họ đã đạt mức thấp nhất trong 14 năm. Áp lực giảm giá cũng được gây ra bởi chính phủ Đức, họ đã bắt đầu bán một lượng lớn bitcoin (khoảng 50.000 BTC) bị cảnh sát thu giữ từ một trang web cướp biển vào tháng 1.

Doanh số bán hàng tăng mạnh sau thông báo vào ngày 24 tháng 6 rằng các khoản thanh toán cho chủ nợ từ sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản Mount Gox (Mt.Gox) sẽ bắt đầu vào đầu tháng 7. Những tài sản này đã bị phong tỏa và hiện 20.000 khách hàng cũ sẽ nhận được tổng cộng 162.100 BTC (khoảng 9 tỷ USD). Theo nghiên cứu của K33, dự đoán về sự kiện này sẽ gây áp lực đáng kể lên giá tài sản kỹ thuật số. Các nhà giao dịch cho rằng hầu hết người nhận sẽ có xu hướng bán mã thông báo của họ, vì giá BTC đã tăng theo cấp số nhân kể từ năm 1994. Sự hoảng loạn thực sự xảy ra sau đó khi các giao dịch thử nghiệm được quan sát trên các ví được liên kết với Mt.Gox.

Theo Quinn Thompson, Giám đốc điều hành của quỹ phòng hộ tiền điện tử Lekker Capital, thị trường phần lớn chịu trách nhiệm cho các hành động của chính phủ Đức và các khoản thanh toán của chủ nợ Mt.Gox. Như vậy, áp lực tiêu cực này dự kiến sẽ dần yếu đi, theo nhận định của nhà phân tích Tom Lee của Fundstrat.

● Một sự thất vọng khác là sự ra mắt dự kiến của các quỹ ETF giao ngay trên sàn giao dịch Ethereum vào tuần trước, điều này đã không thành hiện thực. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã từ chối việc gửi biểu mẫu S-1 của người nộp đơn, yêu cầu điều chỉnh bổ sung trước ngày 8 tháng 7. Do đó, việc phê duyệt có thể diễn ra gần giữa tháng hoặc muộn hơn, nếu có. Kết quả là, các nhà đầu tư đã rút kỷ lục 119 triệu USD trong hai tuần qua, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2022, khiến Ethereum trở thành kẻ đứng ngoài cuộc trong thị trường tiền điện tử.

● Nhìn chung, các quỹ giao dịch trao đổi tiền điện tử toàn cầu đã ghi nhận dòng tiền rút ra tuần thứ ba liên tiếp, mất tổng cộng 1,2 tỷ USD tiền đầu tư. Hầu hết các khoản lỗ đều đến từ các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ, với khoảng một nửa dòng tiền đến từ các nhà đầu tư bán lẻ, những người thường thiếu kế hoạch dài hạn và sự kiên nhẫn. Nhiều cá voi cũng bắt đầu chốt lời do thiếu đi những tín hiệu tích cực. Thị trường chứng khoán cũng chống lại tài sản kỹ thuật số. Trong hai tháng qua, cả S&P500 và Nasdaq Composite đều liên tục đạt mức cao kỷ lục, khiến một số nhà đầu tư chuyển vốn từ tiền điện tử sang cổ phiếu.

● Bất chấp triển vọng ảm đạm hiện nay, nhiều chuyên gia vẫn lạc quan một cách thận trọng về tương lai. Người sáng lập MN Trading, Michaël van de Poppe tin rằng sự đảo chiều đi lên sẽ xảy ra với việc niêm yết Ethereum ETF sắp tới. Một chuyên gia khác, Ali Martinez, lưu ý rằng trong những năm trước, khi tháng 6 kết thúc trong xu hướng giảm thì tháng sau lại tăng mạnh: trong lịch sử, bitcoin tăng trung bình 7,42%. Tuy nhiên, ông tin rằng tháng 7 có thể gặp nhiều thách thức hơn bình thường do cú sốc từ doanh số bán bitcoin của Đức và các khoản thanh toán cho chủ nợ Mt.Gox.

Các nhà phân tích của Santiment quan sát thấy cả tâm lý tăng và giảm trong các mạng X, Reddit, Telegram, 4Chan và BitcoinTalk đều đang suy yếu, cho thấy các nhà giao dịch đã mất hứng thú với giao dịch. Santiment lưu ý: “Chúng tôi giải thích điều này là sự sợ hãi và thờ ơ của đám đông – một tín hiệu tiềm ẩn về đáy”. “Đồng thời, ngày càng có nhiều thảo luận về việc nắm giữ tiền điện tử, đây có thể là một dấu hiệu tích cực.”

● Nhà phân tích Willy Woo cho biết: “Những chú gấu vẫn kiểm soát tình hình, nhưng bitcoin đang bị bán quá mức”. Ông tin rằng thị trường sẽ điều chỉnh tình trạng bán quá mức, nhưng ở giai đoạn này, nó không cho thấy sự tăng trưởng nhu cầu cơ bản hoặc đảm bảo xu hướng tăng bền vững. Woo nhấn mạnh rằng việc phá vỡ đường kháng cự trên biểu đồ RSI bitcoin hàng ngày sẽ tạo ra “sự phục hồi về mặt kỹ thuật nhưng không phải về cơ bản”.

Theo các chuyên gia của Blockware Intelligence, bitcoin cần phải vượt qua mức 65.000 USD để phát triển sự phục hồi. Mức này tương ứng với chi phí mua lại đối với các nhà đầu tư ngắn hạn. Hiện tại, giá vàng kỹ thuật số đã giảm xuống dưới tổng chi phí của những người nắm giữ ngắn hạn lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm 2023. "Mùa hè năm ngoái, trong hoàn cảnh tương tự, giá vẫn ở xu hướng đi ngang trong hai tháng nữa trước khi bùng phát trở lại," đã thêm các chuyên gia Blockware Intelligence.

● Pratik Kala, nhà phân tích của DigitalX, dự đoán thị trường tiền điện tử sẽ có sự hợp nhất và biến động thấp trong tháng 7. Ông tuyên bố: “Bitcoin đang tìm kiếm chất xúc tác chính tiếp theo để tăng giá. Điều này vẫn chưa rõ ràng nhưng mọi thứ sẽ thay đổi khi cuộc bầu cử Hoa Kỳ đến gần”. Quinn Thompson từ Lekker Capital cũng tin rằng tâm lý “giảm giá quá mức” hiện tại sẽ dần thay đổi. Ông coi cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ là chất xúc tác tăng trưởng cho thị trường tiền điện tử, cùng với tính thanh khoản tăng lên từ Fed và sự ra mắt của ETF ETH giao ngay. Một lý do khác cho sự tăng trưởng có thể là lợi nhuận của việc khai thác tăng lên. Thompson dự đoán bitcoin sẽ đạt 100.000 USD và Ethereum 7.000 USD vào tháng 11.

Người sáng lập Galaxy Digital, Mike Novogratz chia sẻ quan điểm của Thompson, gần đây dự đoán bitcoin sẽ đạt 100.000 USD vào cuối năm 2024. Tom Lee của Fundstrat kỳ vọng con số thậm chí còn cao hơn là 150.000 USD.

● Vào thời điểm viết bài này vào tối Thứ Sáu, ngày 5 tháng 7, BTC/USD đang giao dịch ở mức 56.400 USD và ETH/USD ở mức 2.975 USD. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử là 2,06 nghìn tỷ USD (2,24 nghìn tỷ USD một tuần trước). Thị trường đã mất khoảng 625 tỷ USD trong 30 ngày qua. Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của tiền điện tử giảm từ 47 xuống 29 điểm sau 7 ngày, chuyển từ Vùng Trung lập sang Vùng Sợ hãi.

 

Nhóm phân tích NordFX

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tài liệu này không phải là khuyến nghị đầu tư hay hướng dẫn hoạt động trên thị trường tài chính và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Giao dịch trên thị trường tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể dẫn đến mất hoàn toàn số tiền ký gửi.


« Phân tích thị trường và Tin tức
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi