John Bollinger, một nhà phân tích và giao dịch người Mỹ, đã được công nhận rộng rãi nhờ phát triển một loạt các chỉ báo, trong đó Bollinger Bands chiếm vị trí hàng đầu. Chỉ báo này được các nhà giao dịch trên toàn thế giới sử dụng rộng rãi để phân tích sự biến động của thị trường. Nó cũng được tích hợp vào các nền tảng giao dịch MetaTrader 4 và MetaTrader 5, giúp dễ dàng sử dụng nhanh chóng và hiệu quả trong việc giao dịch các công cụ khác nhau trên các khung thời gian khác nhau.
Bollinger Bands: Lịch Sử Hình Thành
John Bollinger sinh năm 1950 tại Hoa Kỳ. Ông phát triển sự quan tâm đến tài chính từ khi còn trẻ, và sau khi hoàn thành việc học, ông bắt đầu sự nghiệp của mình như một nhà phân tích thị trường tài chính. Chính nghề nghiệp này đã dẫn dắt Bollinger vào đầu những năm 1980 bắt đầu làm việc trên chỉ báo nổi tiếng của mình. Đáng chú ý là John luôn có sự quan tâm đặc biệt đến các phương pháp mới trong phân tích dữ liệu. Việc phát triển chỉ báo của riêng mình không chỉ giúp ông nâng cao các chiến lược giao dịch của mình mà còn đóng góp đáng kể vào lý thuyết và thực hành phân tích kỹ thuật.
Khi còn là một nhà phân tích trẻ, Bollinger nhận ra rằng sự biến động là một khía cạnh quan trọng nhưng thường bị bỏ qua của các thị trường tài chính có thể ảnh hưởng đáng kể đến các chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, vào thời điểm đó không có phương pháp thực sự hiệu quả để đo lường tham số này, điều này đã thúc đẩy Bollinger tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này. Nhiều công cụ phân tích hiện có được cấu hình cứng nhắc và không thích ứng với sự thay đổi của sự biến động thị trường. Do đó, cần phải phát triển một chỉ báo có thể thích ứng với sự thay đổi của thị trường và cung cấp cho các nhà giao dịch một công cụ phân tích linh hoạt nhưng mạnh mẽ.
Kết quả là, John đã sử dụng khái niệm độ lệch chuẩn để tạo ra một chỉ báo không chỉ theo dõi xu hướng mà còn phản ứng động với sự thay đổi của sự biến động bằng cách tự động điều chỉnh các ranh giới của nó. Kết quả của công việc này là sự ra đời của Bollinger Bands, một công cụ đã trở thành một trong những công cụ phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật.
Chính Bollinger cuối cùng đã trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, với các ý kiến và phương pháp của ông được cộng hưởng với cả các chuyên gia và người mới tham gia vào thị trường tài chính trong nhiều năm. Ông cũng là tác giả của cuốn sách "Bollinger on Bollinger Bands," một trong những hướng dẫn uy tín về việc áp dụng chỉ báo của ông. Ngoài ra, John Bollinger đã phát triển một số hệ thống và chỉ báo giao dịch khác góp phần vào việc hiểu rõ hơn về động lực thị trường và quản lý rủi ro, điều này đặc biệt quan trọng trong điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng.
Bollinger Bands: Nguyên Tắc Hoạt Động
Như đã đề cập trước đó, chỉ báo Bollinger Bands là một trong những công cụ chính trong phân tích kỹ thuật, được sử dụng để đánh giá sự biến động của thị trường và xác định các điểm đảo chiều tiềm năng của giá. Chỉ báo này có tính thích ứng, làm cho nó được áp dụng rộng rãi trong các điều kiện thị trường và khung thời gian khác nhau. Nó bao gồm ba đường chính tạo thành "dải" xung quanh biểu đồ giá của một tài sản. Đây là cách mỗi đường này và chỉ báo hoạt động:
1. Đường Giữa đại diện cho đường trung bình động đơn giản (SMA), thường được tính toán trong 20 kỳ gần nhất. Đường này đóng vai trò là cơ sở để tính toán dải trên và dải dưới và đại diện cho xu hướng cơ bản của giá tài sản.
2. Dải Trên được đặt trên đường giữa và được tính bằng cách cộng một giá trị bằng hai độ lệch chuẩn của giá tài sản trong cùng kỳ vào đường giữa. Độ lệch chuẩn là một thước đo sự biến động, vì vậy dải trên điều chỉnh theo sự thay đổi của sự biến động thị trường: nó mở rộng (di chuyển xa khỏi đường giữa) khi sự biến động tăng và thu hẹp (di chuyển gần đường giữa) khi sự biến động giảm.
3. Dải Dưới được đặt dưới đường giữa và được tính bằng cách trừ một giá trị bằng hai độ lệch chuẩn trong cùng kỳ từ đường giữa. Giống như dải trên, dải dưới điều chỉnh theo sự thay đổi của sự biến động.
Tóm lại, có ba nguyên tắc chính của giao dịch sử dụng Bollinger Bands:
1. Band Squeeze: Khi các dải thu hẹp, điều này cho thấy sự giảm sự biến động và có thể báo hiệu một sự bứt phá giá tiềm năng.
2. Band Expansion: Cho thấy sự tăng sự biến động và có thể liên quan đến các chuyển động giá đáng kể.
3. Giao dịch trên các điểm bật lại: Nếu giá chạm đến dải trên và bật xuống, điều này có thể là tín hiệu bán. Ngược lại, nếu giá chạm đến dải dưới và bật lên, điều này có thể là tín hiệu mua.
Các Tác Phẩm Khác của Bollinger
John Bollinger, không giới hạn mình trong việc phát minh ra các Dải nổi tiếng của mình, cũng đã đóng góp đáng kể vào việc phát triển một số công cụ và lý thuyết sáng tạo khác trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật. Dưới đây là một số trong số đó:
1. Bollinger Bandwidth – Đây là một chỉ báo phái sinh đo lường độ rộng của Bollinger Bands, giúp xác định mức độ biến động của thị trường. Tương tự như chỉ báo "cha mẹ," sự tăng độ rộng cho thấy sự biến động tăng, trong khi sự giảm cho thấy sự biến động giảm.
2. Chỉ báo Percent B (%B) cho thấy vị trí của giá tài sản so với Bollinger Bands. Giá trị %B là 1 cho thấy giá ở dải trên, giá trị 0 cho thấy giá ở dải dưới, và giá trị 0.5 cho thấy giá chính xác trên đường giữa của các dải. Chỉ báo này được sử dụng để xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán của một tài sản.
3. Bollinger Bars là một sự sửa đổi của các biểu đồ giá tiêu chuẩn, trong đó độ rộng của các thanh thay đổi tùy thuộc vào sự biến động. Sự biến động càng cao, thanh càng rộng, và ngược lại. Sự biểu diễn trực quan này giúp các nhà giao dịch đánh giá tốt hơn động lực thị trường.
4. Hệ thống Ice Breaker – Đây là một hệ thống giao dịch được phát triển bởi Bollinger, được thiết kế để xác định và khai thác các xu hướng ngắn hạn. Nó bao gồm một tập hợp các quy tắc vào và ra dựa trên Bollinger Bands và các chỉ báo %B.
5. Lý thuyết Tăng trưởng Vốn – Một khái niệm được phát triển bởi Bollinger nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro thông qua quản lý thích ứng kích thước vị thế giao dịch tùy thuộc vào sự biến động của thị trường.
***
Các ý tưởng của John Bollinger không chỉ giúp các nhà giao dịch tránh được nhiều "bẫy" của thị trường, mà còn mang lại sự sắc bén và mới mẻ cho công việc phân tích. Các công cụ và phương pháp mà ông phát triển cho phép các nhà giao dịch không chỉ phân tích chính xác điều kiện thị trường hiện tại mà còn xây dựng các chiến lược giao dịch toàn diện.
Như Markets Menson đã thừa nhận, "Bollinger Bands đã trở thành một phần cơ bản trong bộ công cụ giao dịch của tôi đến mức tôi cảm thấy hơi mù mờ khi không có chúng." Theo Linda Bradford Raschke, một trong những phụ nữ nổi tiếng nhất trong lĩnh vực giao dịch hợp đồng tương lai và là tác giả của các cuốn sách về chiến lược giao dịch, "Những đóng góp của John Bollinger cho giao dịch là sâu sắc. Các dải không chỉ là một công cụ mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của sự biến động."
